آرامکو از ارائه صکوک بین‌المللی به دلار خبر داد

شرکت «آرامکو» عربستان امروز سه شنبه اعلام کرد که قصد دارد صکوک بین‌المللی به دلار آمریکا را منتشر کند.

این شرکت در بیانیه‌ای که توسط بورس اوراق بهادار عربستان سعودی منتشر شد، گفت که این صکوک‌ مستقیم، بدون تضمین و دارای حق محدودی برای بازگرداندن دارایی‌ها خواهد بود. ارزش عرضه با توجه به شرایط بازار تعیین می‌شود.

این شرکت اعلام کرد که هدف از این عرضه، استفاده از درآمد خالص برای اهداف عمومی «آرامکو» است. شرکت اضافه کرد که این عرضه منوط به تایید مقامات رسمی است و همچنین مطابق با مقررات قانون ۱۴۴A/Reg S قانون اوراق بهادار ایالات متحده در سال ۱۹۳۳، با اصلاحیه ارائه خواهد شد.

قوانین ثبات اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) و انجمن بازار مالی بین‌المللی (ICMA) نیز در مورد این پیشنهاد اعمال می‌شود. بر این اساس درخواستی برای پذیرش صکوک در فهرست رسمی سازمان رفتار مالی بریتانیا و بورس اوراق بهادار لندن و برای پذیرش این ابزارها برای معامله در بازار مالی اصلی لندن ارسال خواهد شد.

آرامکو اضافه کرد که شرکت مالی «الراجحی»، بانک HSBC، بانک ابوظبی الاول، بانک اسلامی دبی، بانک استاندارد چارترد، کی اف اچ کپیتال، گلدمن ساکس اینترنشنال، جی پی مورگان و سیتی به‌عنوان شرکت‌کنندگان مشترک فعال برای سازماندهی مجموعه‌ای از جلسات با سرمایه‌گذاران با درآمد ثابت از ۲۴ سپتامبر اقدام می‌کنند.

همچنین موسسات SMBC Nikko، سرمایه‎‌گذاری الانماء، البلاد، MUFJ، بانک تجاری ابوظبی، شرکت BOCI آسیا، شرکت سرمایه‎گذاری ملی الامارات دبی، بانک اسلامی شارجه، میزوهو، و ناتیکسیس به عنوان مدیران ثبت نام از مشترکین غیرفعال تعیین شدند.

آرامکو توضیح داد که عرضه این صکوک‌ بین‌المللی محدود به سرمایه‌گذاران واجد شرایط در کشورهایی خواهد بود که عرضه در آنها انجام می‌شود و مطابق با قوانین و مقررات جاری در آن کشورها خواهد بود.