آرامکو عربستان فروش اوراق قرضه را آغاز کرد

شرکت «آرامکو» عربستان فروش اوراق قرضه را در سه بخش با سررسیدهای ۱۰، ۳۰ و ۴۰ ساله آغاز کرد.

به گزارش «رویترز»، آرامکو قیمت اولیه را برای اوراق ۴ ساله حدود ۱۹۵ واحد پایه بالاتر از اوراق خزانه‌داری ایالات متحده؛ برای اوراق ۳۰ ساله در حدود ۱۸۰ واحد پایه بالاتر و برای اوراق ۱۰ ساله در حدود ۱۴۰ واحد پایه بالاتر تعیین کرده است.

آرامکو دیروز اعلام کرد که قصد دارد اوراق قرضه تحت برنامه اوراق قرضه میان مدت بین‌المللی خود را به دلار آمریکا با اولویت و بدون تضمین دارایی منتشر کند.

این شرکت در بیانیه‌ای در سایت «تداول» توضیح داد که ارزش عرضه با توجه به شرایط بازار تعیین می‌شود و خاطرنشان کرد که اوراق قرضه به دلار آمریکا، مستقیم، کلی، بدون قید و شرط و بدون تضمین توسط ناشر خواهد بود.

آرامکو بانک‎های HSBC، NCB Capital، گلدمن ساکس اینترنشنال، جی پی مورگان، سیتی و مورگان استنلی را به عنوان مدیر دفاتر مشترکین فعال منصوب کرد.

حداقل اشتراک ۲۰۰هزار دلار آمریکا است و طبق شرایط بازار مضربی از ۱۰۰۰ دلار آمریکا بیش از این مقدار است. ارزش اسمی ۲۰۰هزار دلار است و قیمت عرضه و مدت سررسید با توجه به شرایط بازار تعیین می‎‌شود.

آخرین باری که «آرامکو» وارد بازارهای بدهی جهانی شد در سال ۲۰۲۱ بود که ۶ میلیارد دلار از فروش صکوک در سه بخش به دست آورد.